投資を成功させたいと思うのなら、できるだけ念入りにリサーチして株エヴァンジェリストなどの良い投資顧問会社を選ばなければなりません。
依頼する側とされる側はパートナーですから、一つの目標を持ってそれを達成できるように対策を講じていかなければなりません。
投資が成功するか否かは実は投資顧問会社を選んだ時点で大体が決まっていると言われており、行う人にノウハウや知識がなくても良い投資顧問さえ選ぶことができれば成功しやすくなります。
関井圭一氏も注視する投資家のニーズへの理解
選ぶ時にまず最初に確認しておきたいのが、投資家のニーズをきちんと理解してくれる投資顧問なのかということです。
どこで見分けるのかというと、例えば投資家同士が自由に討論できるような掲示板があったり、投資家の声を聞くことのできる機会を設けてくれるようなところがお勧めです。
投資初心者は分からないこともたくさん出てきますので、質問できる環境であることも大事です。
質問を受け付けてくれるヘルプデスクを用意しているようなところは利用しやすいですし、疑問があれば逐一聞いてみることができますので、やはり体制をチェックしてみることは必須となります。
投資家にとっては「儲かる」「損をしない」などの文言があるととても魅力的にうつりますが、誇大広告をしているような会社は信用できません。
顧問業においてこのような断定的な判断によって勧誘をすることは法律で禁止されていますので、そもそもが行ってはいけないことなのです。
損失の補てんをするような約束もしてはいけないことであり、これも禁止事項なのですが、最近では甘い言葉で勧誘を行う業者もかなり増えているようです。
気をつけなければならないのは、相談に乗るという形から契約まで押し切られてしまうようなケースが起きていますので、無料相談と称していてもそれが必ずしも良心的なものではないということを覚えておかなければなりません。
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投資顧問会社の選び方
きちんとした投資顧問会社を選ぶ際には、金融商品取引法において金融庁より登録・認可された業者であるかも確認しなければなりません。
登録・認可されていない業者は助言をすることができませんので避けなければなりません。
この法律での取り決めは投資家保護の観点から作られたものであり、認可を取らずに投資への助言を行ったり代理業を行った場合には違法となります。
気をつけて選んでいかないと違法な業者は数多く存在しますので、金融庁への登録がされているかは必ず確認しておきたい項目です。
最近ではインターネットを介して業者を選ぶ人も増加しています。
インターネットは非常に便利ではありますが、相手が見えない分リスクが高くなります。
住所も分からないような業者も数多く存在しますので注意して選ばないと大切な資産の運用を失敗する恐れがありますが、ホームページなどが開設されていれば安心できるだろうと信頼してしまう人も多いようです。
中には携帯電話番号しか書かれていないような業者もあり、普通に考えればとても怪しいのですが、「儲かるかもしれない」と感じると人は信頼したくなるようです。
所在地が記載されている場合でも、それが私書箱だけの場合にも注意が必要です。
所在地や連絡先などの情報が明確であることは投資顧問会社を選ぶ上での最低限の条件です。
情報収集能力があって新たな情報もどんどん集められるような業者を選ぶのも重要なポイントになります。
大げさではなく秒単位で新たな情報がどんどん行き交うような業界ですので、新たな情報を常にキャッチできるような体制づくりがされているところを選ばなければなりません。
関井圭一氏が考える判断力
ただし、ただ新しい情報を収集できるだけでなく、それが信頼できるものかどうかを判断するスキルも必要です。
投資を行っているとロスカットをする必要が出てくるケースも多いのですが、ロスカットの助言をしてくれるような業者は信頼できます。
INのタイミングだけならどの業者でも助言してくれますので、ロスカットの部分まで教えてくれることが大事です。
投資家には分からないタイミングなどもありますので、そういった情報を逐一提供してもらうために投資顧問会社を利用するのは非常に良い手段です。
投資を行う際には推奨銘柄をしっかりと押さえておかなければなりません。
推奨銘柄が乱立してしまうと投資家を混乱させてしまいますので、たくさんある推奨銘柄のうちのどれを選んだら良いのかを的確に認判断して絞り込んでくれる業者がおすすめです。
推奨銘柄自体はどこの業者でも教えてくれるのですが、乱立している状態でアドバイスをされても投資家は判断しにくいといえます。
まとめ
このように色々なポイントがあるわけですが、大事なのは信頼関係を築けるかどうかです。
色々な相談を持ちかけた時に投資家の立場になって考えてくれることが重要であり、その上で様々な情報やコンテンツを提供してくれるところを選ばなければなりません。
クオリティーとバランスの両方に優れている投資顧問会社を選ぶことができれば成功へと近づきます。
関連リンク
・関井圭一
よくある質問
Q1: 投資顧問会社はどのようなサービスを提供しますか？
A1: 投資顧問会社は、投資家の資産管理や投資のアドバイスなどを行います。投資顧問は市場動向や経済情勢などに基づいて、最適な投資戦略や株式、債券、商品などのポートフォリオの構築などを提供します。
Q2: 投資顧問会社を利用するのはどのような場合がありますか？
A2: 投資顧問会社は、投資についての知識が不足している場合や投資の目的が明確でない場合、株式市場などの動向に敏感でない場合などに利用されます。また、時間やリソースが不足していて市場情報の監視や分析を行えない場合も、投資顧問会社のサポートを受けることができます。
Q3: 投資顧問会社の利用料金は？
A3: 投資顧問会社の利用料金は、投資顧問のサービス内容や投資額によって異なります。一般的には、投資額に対するパーセンテージ形式の報酬が決まることが多いですが、投資顧問会社によって異なりますので、利用する前に明確な料金体系を確認することが重要です。
